我和护士那些事1）自 2021 年底中央经济工作以来，面对“供需收缩、供给冲击和预期转弱三重压力”，宏观政策和产业投资全力推进稳增长，基建和地产先后呈现出企稳回升的行情。建筑业是国民经济支柱产业，占国内 P 比重超过 7%，其两大核心组成便是基建和地产。从今年稳增长的总基调来看，建筑产业或将成重要的引擎。
2）今年 1 月 25 日，住建部印发的《“十四五”建筑业发展规划》明确指出：“十四五”时期建筑业增加值占国内生产总值的比重保持在 6%左右，智能建造、数字化转型和新型建筑工业化协同发展将是未来产业发展的主线。另一方面，建筑业信息化水平还有非常大的提升空间。因此，在稳增长的大背景下，随着基建、地产企稳回升，建筑信息化或将乘势而上，迎来新一轮发展浪潮。
从建筑业全生命周期的角度划分，建筑信息化产业链上下游依次包括设计、造价、施工和运维四大环节。 1）设计环节：技术产品壁垒高、难度大。设计行业又可细分为建筑专业设计、结构专业设计和机电专业（给排水、采暖、空调、电气等）设计三个方面。建筑设计软件涉及到建筑设计、结构工程、工程力学、计算数学、地质结构、施工图表达、软件工程、工程项目管理等多个专业，技术和产品壁垒极高。 2）造价环节：云化转型成效显著。造价和施工环节居于建筑信息化的中下游，其中造价软件经过多年发展已经非常成熟，行业竞争格局基本稳定，云化转型是近年来行业发展的主旋律。 3）施工环节：信息化空间广阔。施工信息化起步晚、渗透率低，近年来随着国内劳动力人口红利减弱，劳务管理、安全施工、疫情防控等需求不断强化，有望为施工信息化带来新的发展。
20 多年前，建筑行业便采用 CAD 工具软件替代纸和笔手工绘图，开展各类建筑设计工作。随后， BIM 技术作为应用于工程设计、建造、管理的数据化工具被提出，能够有效提高生产效率、节约成本和缩短工期。近年来， CIM 城市智慧模型的概念提出后，进一步扩大了 BIM 的应用场景，并融合 GIS、 IoT 等多类技术，基于多尺度的信息模型数据和城市数据，构建了三维数字空间的城市信息有机综合体。我们认为，当前建筑业正经历从 CAD 到 BIM 再到 CIM 的发展转型，技术创新有望为建筑信息化带来新的发展红利。
智能汽车：中科创达、德赛西威、道通科技、虹软科技、万集科技。工业软件：中望软件、中控技术、宝信软件、鼎阳科技、霍莱沃。信创产业：中科曙光、浪潮信息、宝兰德、东方通、太极股份。数字金融：神州信息、中科软、宇信科技、广电运通、新。人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W。网络安全：服、安恒信息、启明星辰、绿盟科技、奇安信-U。
1）疫情加剧降低企业信息化支出； 2）财政与货币政策低于预期； 3）供应链波动加大，影响科技产业发展。